石猴因为屡犯天条，被囚咒怨谷。通玄真人要他戴上紧箍咒下界护佑百姓，石猴不从。金箍带他逃出天庭下界投胎为花小天。仙女阿措受命下界寻访，她找到花小天后去拿金箍，被恶魔巨灵发现。阿措要花小天担负起石猴使命，小天不信。 巨灵用计骗小天将金镯归还。阿措揭穿巨灵，与其力战，花小天变为石猴，将巨灵击退。巨灵再施毒计要杀花小天，阿措拼死一搏不治而亡，小天变身石猴上天庭抢得仙丹救下阿措。 巨灵将孩童虏为人质，要花小天带金镯交换。阿措一番力战后，救下孩子却被巨灵擒住，巨灵威逼花小天交出金镯，阿措奋不顾身扑向金镯，被烧成灰烬。花小天终被唤醒，金镯变成金箍——战神归来，灵猴与巨灵展开生死大战…
